认证私人银行家(CPB) 资格认证是国际金融理财标准委员会自2008年初开始，为面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。目前国内已有784名合资格从业员拥有认证私人银行家（CPB）资格认证。而本区两年内毕业人数超过五十人，占超过全港认证私人银行家总人数的十分一！
要符合 CPB 资格认证必须达到「4E」标准，即教育、考试、从业经验和职业道德标准。而具有大学本科或以上学历，并持有AFP或CFP资格证书，是申请CPB资格认证的先决条件。
PMDHK参与由香港财务策划师学会主办－「中国高端客户理财策划专业证书课程」，此课程获得国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）确认为符合国际认可资格认证私人银行家(CPB)资格认证之「教育」要求。成功修毕本课程之学员，可直接报考CPB资格认证考试。
