認證私人銀行家(CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會自2008年初開始，為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有784名合資格從業員擁有認證私人銀行家（CPB）資格認證。而本區兩年內畢業人數超過五十人，佔超過全港認證私人銀行家總人數的十分一！
要符合 CPB 資格認證必須達到「4E」標準，即教育、考試、從業經驗和職業道德標準。而具有大學本科或以上學歷，並持有AFP或CFP資格證書，是申請CPB資格認證的先決條件。
PMDHK參與由香港財務策劃師學會主辦－「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，此課程獲得國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）確認為符合國際認可資格認證私人銀行家(CPB)資格認證之「教育」要求。成功修畢本課程之學員，可直接報考CPB資格認證考試。
